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七成次新股基告负8只中小盘遭遇择股尴尬

2022年09月21日 菱菱角财经网

七成次新股基告负8只“中小盘”遭遇择股尴尬

七成次新股基告负8只“中小盘”遭遇择股尴尬 更新时间:2011-4-13 10:39:43   分析人士认为:去年中小盘股票表现比较强劲,但今年以来却发生逆转,若次新基金去年建仓时高配了中小盘股,那么今年的下行空间仍较大

截至4月11日,《证券日报》基金周刊根据wind数据统计显示,去年建仓完毕的47只次新普通股票型基金,今年以来平均复权单位净值增长率为-2.47%。其中,32只次新普通股票型基金是负收益,占了68.09%,接近七成。业绩第一的诺安中小盘精选与业绩倒数第一的光大保德信中小盘首尾相差了20.13%。

《证券日报》基金周刊观察发现,47只次新股基中,有12只以“中小盘”命名,有8只今年以来业绩居后1/2位置。

银河证券基金研究中心李薇对《证券日报》基金周刊分析认为,由于去年中小盘股表现强劲,去年建仓的基金多高配,而今年的风格出现了转换,虽然没有整体行情,大盘股表现相对较好,所以次新股票型基金今年下跌的较多。李薇指出,次新基金今年取得正收益需同时把握好风格差异、结构性行情、选股投资策略等三方面。

首尾相差20.13% 七成次新股基负收益

《证券日报》基金周刊根据wind数据统计显示,去年建仓完毕的47只次新普通股票型基金,截至4月11日,今年以来平均复权单位净值增长率为-2.47%。其中,业绩第一的诺安中小盘精选与业绩倒数第一的光大保德信中小盘首尾相差了20.13%。

其中,只有15只次新普通股票型基金实现正收益,占了31.91%;换句话说,32只次新普通股票型基金今年以来截至4月11日是负收益,占了68.09%,近七成。其中收益率在1%以上的只有9只,仅占47只次新普通股票型基金的19.15%,还不到两成。

在47只基金中,诺安中小盘精选业绩最好,复权单位净值增长率为6.73%;南方策略优化次之,今年以来截至4月11日的复权单位净值增长率为4.63%;新华钻石品质企业排名第三,复权单位净值增长率为4.41%。

其余今年以来截至4月11日收益率在1%以上的基金依次是国泰价值经典、诺安主题精选、天弘周期策略、银河蓝筹精选,复权单位净值增长率分别为3.19%、2.21%、1.92%、1.70%。

对于南方策略优化取得4.63%的收益,南方基金内部人士向《证券日报》透露,南方策略优选是只量化基金,目前配置了近30个左右的行业,但最重仓的行业配置仅为8%左右,投资的股票在200个左右,最重仓的股票占比1.5%左右,基本可以有效地分散市场系统性风险。而且南方策略的宏观模型在今年2月初出现偏多信号,令南方策略基金在宏观仓位上较好地把握了本轮反弹的收益。

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